个人声明

本文是个人思路，内容仅限于参考

仅代表个人立场，不具有指导作用

个人独白

若不是生活所迫，谁愿在这腥风血雨中孤独守候。

世人慌慌张张，不过是图碎银几两以解人间惆怅。

【一】互联网扩张AI基建

1、阿里：AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求，阿里将积极投资于AI基础设施建设，未来3年在云和AI基础设施上的投入预计将超越过去10年总和。

2、近期微软、亚马逊、谷歌、Meta披露最新业绩，四大科技巨头2024年第四季度资本开支合计同比大幅增长77%，主要支持云计算、AI等基础设施建设，同时后续资本开支指引积极。

3、短期内字节、阿里等大厂纷纷加大在AI领域的资本开支投入，基础设施建设目标明确，催生更多算力需求。从基础设施建设到模型平台再到原生应用，互联网厂商的AI布局逐渐形成闭环，互联网厂商AI投入初见成效，但这只是国产算力发展的开端。

4、在这个扩张的过程中，应积极寻找真正受益的股票，而不是那些只是接入大模型蹭热点的股票。在云计算、数据中心、液冷服务器方面能给大厂提供产品、服务的才是真正受益者。

【二】阿里算力概念股

1、润建股份：与阿里云共同投资“中国-东盟智算云”及“数字经济创新中心”项目，面向国内客户及企业东盟出海业务提供算力服务。  

2、杭钢股份：与浙江天猫合作建设浙江云计算数据中心项目，由浙江天猫承租数据中心机柜资源。  

3、云赛智联：与阿里云在云计算、大数据、物联网、人工智能、数据中心、行业应用等领域合作。  

4、浙大网新：与阿里合作的业务领域涵盖数据中心业务、云服务业务、智慧校园服务业务等。  

5、浙数文化：已基本建成超10000组机柜，主要以对外租赁为主，主要服务对象包括网易、阿里等企业。 （这个炒过一次，后面可能会有二波）

6、数据港：为阿里云提供数据中心基础设施服务，同时为阿里云的业务运行提供物理支撑和算力支持。  

7、奥飞数据：与阿里、腾讯等优秀互联网企业在IDC算力服务、云服务等方面有合作。  

8、中恒电气：为阿里的数据中心建设提供IVDC电源产品及解决方案。  

9、天玑科技：为阿里提供数据中心IT外包业务。  

10、城地香江：为阿里提供数据中心业务。  

【三】华为算力概念股

1、拓维信息：华为“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云”软硬一体全方位合作伙伴，拥有华为晟腾整机伙伴授权。

2、神州数码：华为“鲲鹏”及“昇腾”生态的领先级合作伙伴，推出了基于鲲鹏和昇腾架构的神州鲲泰系列产品，为各行业提供算力支持。

3、烽火通信：旗下长江计算作为算力基础设施国家队，与昇腾合作发布了昇腾智造等“智”系列解决方案。

4、四川长虹：推出了基于华为鲲鹏处理器的长虹天宫PC和服务器产品。（这个沦为跟风）

5、常山北明：华为钻石级经销商、领先级鲲鹏展翅解决方案伙伴、华为云战略级经销商，为客户提供基于华为云的解决方案和服务。（这个沦为跟风，上一轮炒得太高）

6、软通动力：华为昇腾理事单位，推出了昇腾一体机产品，也是华为云核心战略伙伴，与华为云联拓NA大客户超100家。

7、光环新网：与华为在低碳数据中心、智能光伏储能、智慧网络、鲲鹏、昇腾AI计算产业、新型云计算业务等领域开展产品。

8、南威软件：华为认证级开发伙伴、鲲鹏展翅认证级ISV伙伴，和华为联合发布了政务大模型。

9、华丰科技：华为印制板连接器、高速背板连接器核心供应商之一。

10、科华数据：与华为在数据中心项目UPS配电及微模块数据中心方面有合作。

【四】腾讯算力概念股

1、东华软件：腾讯云新智能生态拓展计划的首批参与者之一，基于腾讯AI大模型，向市场推广腾讯云相关AI技术产品。（这个已经炒作完毕）2、科华数据：作为腾讯在数据中心领域的合作伙伴，参与建造了张家口腾致、清远国腾等数据中心项目。3、弘信电子：与腾讯旗下燃原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地。4、利通电子：公司首个超2000P算力集群设备已在上海松江腾讯长三角AI超算中心的合作机房就位。5、世纪恒通：腾讯云战略合作伙伴，共同开发推广车主云，也共同打造了宠物云SaaS产品等。6、宁波建工：参股公司中经云主营业务为数据中心机柜位出租，主要客户包括腾讯、阿里。

·END·

由于微信公众号改版，设为星标，才能第一时间收到文章推送