一、大盘概况：

二、公社热议：智能驾驶、电网、可控核聚变、北交所、光刻机等三、一字板研究：四、涨停解析：五、机构净买入：六、新股研究：思泰克（301568）：3D机器视觉01大盘概况

02公社热议版本一：1、智能驾驶：特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，这是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制/华为与长安汽车签署投资合作备忘录，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。（美利信、光庭信息、日盈电子、皖通科技、华依科技等）2、电网：欧盟委员会将制定一项规模高达5840亿欧元的计划，聚焦电网升级，以应对可再生能源发展。（思源电气、华明装备、三星医疗、海兴电力、保变电气等）3、可控核聚变：“第三届中国磁约束聚变能大会暨聚变能活动周”于2023年11月27日至12月1日在四川省绵阳市举行。（天力复合、弘讯科技、百利电气、合锻智能、久盛电气等）4、北交所：北交所已集中完成申请券商的首批评估测试工作，做市商扩容落地后将为北交所市场进一步引入增量资金。（驰诚股份、花溪科技、保丽洁、佳合科技、新威凌等）5、光刻机：阿斯麦全球高级副总裁沈波：今年阿斯麦中国的业务增长很快，对明年在中国的业务也非常地乐观/上海的一些预期。（张江高科、华微电子、海立股份、阿为特、波长光电等）6、数据要素：日前在2023全球数商大会上，数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认。（吉视传媒、浙数文化、零点有数、易华录、中远海科等）7、GPU：英伟达日前在通交美国券交易委员(SEC)的告中揭露，欧盟、中国等已开展反垄断调查。（海光信息、景嘉微、好利科技、寒武纪、通富微电等）（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。智能网联汽车：华为与长安汽车于11月25日在深圳签署了《投资合作备忘录》，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。整车：长安汽车；入股华为车BU预期：一汽解放(共建商用车行业大模型)、赛力斯(最早与华为车BU合作)、江准汽车(鸿蒙智行核心成员)、北汽蓝谷(鸿蒙智行核心成员)；长安系：东安动力（持股49%）、湖南天雁（持股37.11%）、江铃汽车（持股20.5%）、中汽股份（1.97%）；长安供货商：天龙股份(结构件、精密模具)、豪恩汽电(合作关系)、德赛西威(配套供货)、华阳集团(智能座舱)、威迈斯(车载充电机)、兴民智通(汽车轮毅)、溯联股份(长安是公司前五大客户)、沪光股份(汽车线束)、美利信(铝压铸)、上海沿浦(座椅骨架)、博俊科技(饭金件)、川环科技(流体管路)、秦安股份(发动机缸体缸盖、纯电动车电机壳体)；无人驾驶：皖通科技、日盈电子、东箭科技、兴民智通、合兴股份、高鸿股份、瑞玛精密、宏英智能；收入占比弹性(2025预测)：溯联股份(34.4%)、浙江仙通(26.6%)、中自科技(20.7%)、川环科技(15.7%)、华阳集团(14.5%)、伯特利(8.9%)。03一字板研究（一）新晋一字长安汽车（首板）：与华为拟成立新公司+阿维塔1、2023年11月26日公告，华为拟设立一家目标公司（公司拟持股不超过40%），其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱等，并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。华为原则上不再从事与目标公司业务范围相竞争的业务。2、2023年11月21日，蔚来汽车宣布与长安汽车达成换电业务合作协议，双方将在建立换电电池标准、建立换电体系、建立电池资产管理机制、换电产品研发四个领域展开合作。3、2023年11月6日，深蓝汽车智能化解决方案正式发布，搭载高阶智驾辅助的全新深蓝S7i、深蓝SL03i同步上市。2023年11月10日，阿维塔品牌日A Day在深圳举办，未来智能豪华轿车阿维塔12同步全球上市。兴民智通（首板）：自动驾驶+长安合作1、2023年10月28日互动表示，公司目前是长安汽车、北汽新能源等国内外知名整车企业的战略合作伙伴和一级供应商。其子公司武汉英泰斯特的主要合作客户有吉利、长安等。2、公司已自主研发推出辅助驾驶软件、代客泊车产品。参投公司武汉英泰斯特已与华为在与在T-box、智能网联示范运营、车路协同、云服务等方面开展合作。3、公司与展讯通信签署战略合作协议，合作建立车联网业务生态圈；与北汽新能源开发路侧端设备（RSU）、车载设备（OBU）及组成的V2X系统。湖南天雁（首板）：长安汽车控股+汽车零部件1、公司控股股东为长安汽车（持股37.11%），2023年11月2日互动，长安1122汽油机资本化研发项目已完成开发达成批产，2023年形成批量供货，为公司规模、效益新的增长点。2、公司实控人为中国兵器装备集团，公司是国内品牌中具有柴油机、燃气机和汽油机增压器研发、生产销售的厂家之一，主营业务为增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、气门及其他发动机零部件，气门产品实现国六平台全覆盖。*ST同达（首板）：签订赠与协议+贸易1、2023年11月24日晚公告，公司签订赠与协议，受让朗绿建筑51.0198%股权，标的公司将纳入公司财务报表合并范围，根据标的公司提供的未经审计财务数据，截至2023年10月31日，标的公司总资产59,422万元，净资产24,446万元，2023年1-10月营收50,372万元，净利润2151万元，将对公司的财务状况将产生积极的影响。2、公司是一家国有控股上市公司，是中国信达资产下属二级子公司，主营贸易和资产管理业务。2023年5月，因公司2022年年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示。3、控股股东与朗诗集团及捐赠方在城市更新、保交楼等方面合作。*ST榕泰（首板）：受理重整+算力租赁+数据中心1、2023年11月24日晚公告，法院裁定受理重整并指定管理人，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。2、2023年半年报显示，公司将在重点算力枢纽节点投建运营融合智能算力中心。全资子公司森华易腾主要业务互联网数据中心、云计算等业务。客户无须采购昂贵的GPU服务器，GPU服务器之间组网和高电服务器托管，公司可提供AI框架部署，算力编译，调试优化等多元化服务支持。惠发食品（2板）：预制菜+签署合作协议+速冻食品1、2023年11月22日盘后消息，杭州马家厨房食品公司成立，注册资本1000万人民币，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、食用农产品批发等。股权穿透显示，该公司由杭州大井头贰拾贰号全资持股，后者由马云持股99.9%。随后马云前助理朋友圈辟谣：肯定不做预制菜。2、公司预制菜产品主要有麻辣小龙虾、鲜嫩狮子头、农家蛋饺系列等。2023年7月27日，公司与阜阳市政府建设预制菜交易大市场，打造供应链基地以及预制菜产业园区、中央厨房、冷链物流园区等高标准、一体化的产业园区集群。3、公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研产销，鱼糜类原料为国产，速冻食品营收占比98.89%。（二）T字板日盈电子（3板）：智能驾驶+洗涤系统1、行业驱动：12月1日，华为主持制定的车路协同标准即将实施。机构预计随L3、L4级别自动驾驶普及，传感器清洗需求将更为旺盛，单车传感器清洗产品价值量将达1000元。11月27日盘后表示，公司现有业务不涉及无人驾驶板块。2、公司的清洗系统产品主要为洗涤总成件，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。3、公司激光雷达清洗相关产品，已获多家Tier1、Tier2定点，并实现小批量供货。（三）一字、T字连板（详情请见前期笔记）4板：四环生物（医药+数字辈）3板：东安动力(控股股东长安汽车+增程式发动机)04涨停解析更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。1、北交所:中证指数公司日前宣布，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施；11月23日盘后，国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。沪江材料：美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略，公司有核废料高阻隔集装袋产品用于核废料存放，具有高阻隔、抗穿刺、力学性能优异且稳定，耐化学腐蚀性强的特点。华密新材：2023年11月1日业绩说明会上，公司汽车领域的客户有长城汽车、一汽等知名车企，目前正与比亚迪对接应用在车身与底盘上的减震件和密封件。众诚科技：公司在华为生态战略合作具备特色优势，是一家数字化综合解决方案提供商， 公司通过平台升级，实现数据集成管理、数据交换管理等十大模块的融合，可快速满足不同的数据治理场景需求。2、新能源汽车:华为与长安汽车签署投资合作备忘录，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发。合兴股份：在汽车电子领域，公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品，其中智能座舱对应的主要产品是车身电子控制系统。公司主要通过知名一级供应商客户向下游整车厂进行供应。威尔泰：特斯拉是下属控股公司紫燕机械的客户之一，紫燕机械为其提供汽车检具方面的服务。子公司紫芯科技深耕于半导体及光电领域，其中，ACPure@光导棉技术便是其创新研发的实力证明。2023年11月15日消息，近日公司披露关于对外投资设立参股公司广州穗芯暨关联交易的公告，拟出资约565万元持股22.9561%，从事半导体行业相关业务。东箭科技：公司电动侧开门、电动尾门、电动踏板、电动剪刀门等智能座舱核心品类已进入长安汽车定点。公司已获得阿维塔电动侧开门定点项目2个。3、自动驾驶:华为成立智能汽车新公司；2023年11月24日，华为智界s7演示较为完整的无人代客泊车功能。周末华为发布途灵智能底盘；12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。高鸿股份：公司及参股公司中信科智在国内车路协同项目中，RSU等关键设备市占率第一，C-V2X设备总量全国第一。V2X车路协同系统是L4高级别智能驾驶业务自动驾驶系统的有力支撑。日盈电子：见上文。皖通科技：目前国家层面发布了多个智慧交通试点区域，路运一体化车路协同为智慧交通的重点建设发展方向，公司是大交通领域全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，致力实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同。公司主营高速公路信息化，营收占比43.62%。（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）05机构净买入（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）长久物流（7702万，10.04%）:业绩增长+智慧物流+动力电池回收1、公司表示前三季度业绩优异，归母净利润同比增长近30倍。2、公司已自主研发完成整车运输管理平台及网络货运平台建设，实现供应链信息化数据支撑，通过数据采集与分析，推进运输自动化，打造可持续发展的整车数字供应链，赋能汽车物流产业，构建共生共赢智慧物流生态。3、公司拥有2、3、8、9类危险品的运输资质，已经开始承接动力电池及相关化学品的运输工作。当前公司已与北理新源的“电池之家”平台展开合作，打造“互联网+电池回收”模式。海看股份（6647万，-8.31%）:短剧+新媒体业务运营商+次新股1、2023年9月14日公告显示，公司正在布局微短剧项目，目前正在投流试运营阶段。海看微短剧项目自2023年5月份正式启动，目前已取得了《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可，并按照平台要求完成了相关资质备案，处在投流试运营阶段。2、公司是山东广电子公司，独家运营与山东IPTV集成播控相关的经营性业务。海看IPTV依托千万级用户规模，已发展成为山东省广播电视、文化传媒领域的主力军、主渠道和主阵地。浙江仙通（3619万，10.03%）: 长安合作+汽车零部件1、2023年11月17日在投资者互动平台表示，公司供货长安阿维塔12部分产品。2、智界新车全车密封条为公司独家供货。 华为和奇瑞合作的另一款无边框SUV车型、和北汽开发的一款无框新能源汽车，目前共三款车型全车密封条均为公司独家供货。3、公司拥有8000万米汽车橡胶密封条项目完成土建，新增七条生产线，购置了三坐标测量仪，一体式冲切设备，360度轮廓检测设备，泥槽机器人生产线，弥可罗微波，智能卡扣机，奥地利PE对接机等行业内高端的设备设施。零点有数（3393万，20.00%）:参股数据交易中心+数据调研咨询1、2023年11月25日，全球数商大会在沪召开，会上宣布，数据交易链正式启用，十省市实现“一地挂牌、全网互认”。公司持有深圳南方大数据10%股份。参股公司经营定位是大数据整合交换；大数据信息服务；大数据清洗及建模等技术开发等。2、公司是以数据分析驱动的调研咨询企业，2022年公司决策分析报告业务占收入比重77%。积累了大量公共事务领域和商业领域的优质客户。在公共事务领域，公司的客户涵盖中央到基层的各级党政机关、事业单位、研究机构及社团组织。06新股研究思泰克（301568）：3D机器视觉

1、主营业务：公司是3D机器视觉设备领先企业，3D SPI(自动光学检测)是公司盈利主要来源，新产品3D AOI(自动光学检测仪)有望成为公司第二增长极，终端产品领域覆盖消费电子、汽车电子、半导体、通信设备等。2、核心亮点：（1）公司在SMT产线客户资源上形成了较好的积累，产品实现进口替代，2020年、2021年全国市占率分别为31%、36%。（2）公司产品获得了包括富士康、德赛电池、海康威视、弘信电子等下游知名厂商的认可。（3）公司3D AOI设备目前国产化率仅为10-20%，现仍由境外厂商主导，国产化空间较大。3、行业概况：据研究数据，2021年中国机器视觉市场规模约为98亿元，预计将在2026年达到214亿元，复合增速17%。3D视觉检测以空间优势已成为行业趋势。目前，中国已成长为全球第三大视觉设备市场，占全球市场份额的7%，机器视觉设备进口替代不断推进。4、可比公司：矩子科技、劲拓股份、天准股份等。5、数据一览：（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.53、3.56、3.87亿元，三年复合增速23.68%；归母净利润0.77、1.17、1.16亿元，三年复合增速22.74%。发行价格23.23元/股，发行PE22.03、行业PE24.33，发行流通市值5.69亿，市值24亿。（2）2023年全年预计实现营业收入3.5亿至3.75亿元，同比变化-9.64%至-3.19%；归母净利润1.03亿至1.1亿元，同比变化-11.87%至-5.42%。（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。