中金：数据中心扮演着支撑数字经济发展的关键角色本可以成功的华沙起义，为何最终功亏···
发布时间：2025-05-07 17:59:32
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摘要：中金研报称，近期首批数据中心REITs申报稿于沪深交易所挂网。1）业务模式：数据中心服务商主要提供服务器物理机房环境的托管业务，从初期的简单数据存储，逐步演变为支持云计算、大数据分析及人工智能应用的核心基础设施；2）行业周期性：90年代以来经历了技术萌芽期、产业化培育期、云化转型期，当前进入了智算快速增长后的
中金研报称，近期首批数据中心REITs申报稿于沪深交易所挂网。1）业务模式：数据中心服务商主要提供服务器物理机房环境的托管业务，从初期的简单数据存储，逐步演变为支持云计算、大数据分析及人工智能应用的核心基础设施；2）行业周期性：90年代以来经历了技术萌芽期、产业化培育期、云化转型期，当前进入了智算快速增长后的新阶段；3）市场规模&竞争格局：截至3Q24，全国共计约880万个2.5千瓦标准机柜；运营商IDC市占率超过50%，在资金投入、网络资源上占据优势；第三方IDC厂商在时效性、核心区位储备上具备优势。行业需求在2024年迎来拐点。1）供给：主要受限于土地指标、能耗指标、数据中心公司产能，2021-2023年行业供大于求，新签订单逐年下降，但经历了3年出清后供需格局有所改善，价格降幅缩窄；2）需求：智算带来了需求变化，数据中心的需求与云厂商的资本开支相关度较高，云厂商增加对于服务器的采购会传导至对数据中心需求提升；3）展望2025年，下游云厂商和互联网资本开支呈现上升趋势，带动第三方IDC市场中涌现出较多大单，我们认为需求的回升有望带来新签订单价格同比企稳。
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