当宇数科技的机器人在春晚舞台大放异彩，掀起机器人科技产业浪潮时，蚂蚁集团也在AI领域传出了布局的消息。

2月19日，市场传出蚂蚁集团下场自研智能机器人的消息，随后蚂蚁集团内部人士确认了其在具身智能领域的布局和投入。

从招聘信息来看，业界揣测蚂蚁集团首款具身智能硬件产品很可能是人形机器人。这则消息引发了市场关注，资本市场相关概念股集体大涨。实际上，除了蚂蚁，也有更多企业在布局具身智能人形机器人领域，蚂蚁这场“跨界”，或许也是全球机器人产业增长的一个缩影。

蚂蚁布局具身智能

近日，有招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位，相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司，该公司于2024年底注册成立，注册资本1亿元。

天眼查App显示，上海蚂蚁灵波科技有限公司成立于2024年12月17日，由支付宝旗下的蚂蚁智能（杭州）科技有限公司100%持股。

对于上述消息，蚂蚁官方回应称，蚂蚁集团去年注册成立了蚂蚁灵波，聚焦具身智能技术和产品研发。蚂蚁集团在持续布局和加大AI投入。

据招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放了14个具身智能方向职位，职位包括人形机器人硬件结构、人形机器人运动控制、具身智能算法工程师、机器人软件测试工程师等。业内揣测，

蚂蚁集团可能正在筹备研发具身智能硬件产品，并且首款产品很可能是人形机器人。

事实上，早在2015年，蚂蚁集团就开始对AI开始投入。彼时，蚂蚁AI团队聚焦于金融场景的智能风控、智能投顾和智能客服。随着蚂蚁链的推出与AI大模型"贞仪"的发布，其技术路径已从单点突破转向系统性构建。业界观点认为，具身智能人形机器人的研发，本质上蚂蚁对其既有AI能力的突破。

需要留意的是，在具身智能赛道里，蚂蚁已早有布局。2024年11月，蚂蚁集团参与了星海图（苏州）人工智能科技有限公司的Pre-A轮融资，该轮融资金额超2亿元人民币。星海图是一家专注于具身智能机器人研发的新兴科技公司，目标是通过“一脑多形”的技术路线，将机器人应用于医疗、教育、服务和家庭生活等多个场景。

此外，蚂蚁集团还参与了极智嘉的投资。公开资料显示，极智嘉是全球最大的仓储履约AMR（自主移动机器人）解决方案提供商，成立于2015年，由此前在新天域资本研究TMT和机器人行业的高级经理郑勇联合成立。蚂蚁集团通过旗下控股公司持有极智嘉约4.93%的股份。

科方得智库研究负责人张新原认为，蚂蚁布局该领域的动因可能是为了拓展业务领域，提升自身竞争力，以及探索新的商业模式。“通过布局机器人领域，蚂蚁集团可以进一步拓展自己的业务范围，提高自身的技术实力和创新能力，同时也可以探索新的商业模式，为未来的发展打下基础。”

具身智能赛道火热

2月19日，A股机器人概念股迎来普涨，多只概念股纷纷股涨停，传感器与运动控制领域企业表现尤为突出。消息面上，是蚂蚁入局具身智能人形机器人，但行业前景也摆在那：2024年中国人形机器人市场规模已达27.6亿元，预计2030年将突破千亿。

市场预测，到2050年，中国人形机器人市场规模将达到6万亿元，人形机器人总量达到5900万台。工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确，2025年批量生产，2027年构建具有国际竞争力的产业生态。

需要留意的是，与人形机器人相比，具身智能是一个更宽泛的概念，是基于物理身体（智能体）进行感知和行动的智能系统。具身智能核心在于“身体与智能的结合”，更强调AI的加持。

广阔前景之下，2025年，具身智能行业也异常火热。此前，国内宇树科技的人形机器人亮相2025央视春晚跳舞，引发了一波机器人热潮。除蚂蚁外，比亚迪、华为等企业已通过招聘或研发投入加码人形机器人。

在海外，科技巨头纷纷密集入局。特斯拉Optimus已经进化了两代，谷歌投资的Apptronik的“Apollo”，Meta也在专注于家务场景底层技术等。

在行业大势下，蚂蚁集团该如何发展？张新原在接受媒体采访时指出，蚂蚁可以利用自身的优势包括资金、技术、人才和市场资源等。例如，在市场资源方面，蚂蚁集团拥有庞大的用户基础和数据资源，可以为机器人提供丰富的应用场景和数据支持。

他还认为，蚂蚁和机器人结合可以产生许多火花。比如成为集团数字化升级的重要工具，提高工作效率和服务质量。也可以成为拓展新业务领域的重要工具，例如在物流、零售、医疗等领域的应用。还可以利用机器人的智能化和自主化特点，探索新的商业模式和盈利方式，为未来的发展打下基础。

需要注意的是，尽管市场情绪高涨，但媒体报道称人形机器人仍面临技术瓶颈。例如灵巧手、高精度传感器等核心部件尚未完全国产化，算法迭代亦需海量数据支撑。另外，企业盈利能力和技术成熟度仍需时间验证。

当前，特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas等产品发展相当不错，而中国凭借56%的全球人形机器人企业占比，正加速追赶。宇树科技CEO王兴兴预测，2025年底AI人形机器人将实现“新量级突破”，行业或迎来军事、工业等场景的爆发式落地。

从当前行业格局来看，科技巨头的入局将加速具身智能人形机器人技术的发展，推动产业链的完善。不过，随着市场竞争越发激烈，企业也需从技术创新、应用场景拓展等多方面提升竞争力。

综合自新京报、每日经济新闻、华尔街见闻、财联社等

【大摩继续唱多中国股市：外资尚未真正参与本轮反弹 还有很大配置空间】摩根士丹利在放弃看空立场后，继续表达了对中国股市的乐观预期。摩根士丹利中国首席股票策略师21日在接受彭博采访时表示，尽管A股和港股自1月底以来已经出现显著上涨，但外资尚未真正参与这轮反弹，仍有很大的配置空间。她表示：“投资者对中国的配置仍然严重不足。因此，他们从现在开始增加配置还有很大空间。”

根据大摩的分析和数据显示，推动这波反弹的主要增量资金来自“南向交易”，即通过沪港通和深港通流入香港市场的内地资金。今年迄今为止，已有高达250亿美元的资金流入香港。此外，一些区域性和专注于中国市场的基金也积极参与了这轮反弹。然而，值得注意的是，总部位于美国或欧洲的积极管理型基金或被动型基金，尚未真正参与到这轮反弹中来。这意味着，大量潜在的外资仍在场外观望。（智通财经）1、机器人

人形机器人：杭齿前进、汉威科技、福莱新材、捷昌驱动、日盈电子、东港股份、三丰智能、鼎龙科技、巨轮智能、杭州柯林、湘油泵、八方股份、星源卓镁、双林股份、香山股份、万达轴承、浙江荣泰、信质集团、华纬科技、恒立液压、沃特股份、雷赛智能、祥鑫科技、骏创科技、丰立智能

宇树机器人：长盛轴承、金发科技、盛通股份、帝奥微、中大力德

机器人+汽配：金帝股份、凌云股份、爱柯迪、奇精机械、银轮股份

机器人+可控核聚变：合锻智能、弘讯科技

机器人+水泥装备：冀东装备

机器人+智能电网：科远智慧

机器人+智能物流：音飞储存

机器人+煤炭机械：林州重机

机器人+机床刀具：恒锋工具

机器人+机器视觉：信捷电气

机器人+AR眼镜：卓翼科技

机器人+金刚石：国机精工

机器人+钢结构：鸿路钢构

2、DS

DS+智慧政务：德生科技、太极股份

DS+算力+人形机器人：平治信息

DS+腾讯+云服务：东华软件

DS+阿里+算力：润建股份

DS+政务一体机：禾盛新材

DS+边缘一体机：旭光电子

DS+华为算力：烽火通信

DS+车检车管：多伦科技

DS+机器人：四川金顶

DS+航运：兴通股份

DS+AI教育：竞业达

DS算力：航锦科技

3、汽车

汽配：天普股份、上海沿浦、铁流股份

汽配+一体压铸：合力科技

汽配+固态电池：冠盛股份

汽配+无人驾驶：兴瑞科技

汽配+车联网：日上集团

改名+AI+车：力帆科技

4、半导体芯片

存储芯片：大为股份、诚邦股份

半导体掩膜版：路维光电

汽车芯片：韦尔股份

5、其他

海外基建：北方国际、中工国际、中钢国际

AI医疗：贝瑞基因、国际医学、金域医学

大股东股权变更+数据中心配电：泰豪科技

间接参股Rokid：慈文传媒、浙版传媒

可控核聚变+光芯片：永鼎股份

海尔集团入主+机器人：新时达

充换电：万马股份、通合科技

收购+海底数据中心：海兰信

UHMWPE：云中马、康隆达

轨交：地铁设计、神州高铁

地产：首开股份、万通发展

汽车检具+特斯拉：威尔泰

签订合同+轨交：晋亿实业

军工+低空经济：立航科技

海南智算中心：海南高速

汇源+水处理：国中水务

客运+网约车：富临运业

数据中心配电：伊戈尔

AI娃娃材料：浙江众成

海南+传媒：华闻集团

算力租赁：福鞍股份

汽车物流：原尚股份

建筑设计：霍普股份

年报+家居：瑞尔特

抗肿瘤药：海普瑞

水处理：中持股份

猪饲料：新希望

镍粉：博迁新材

PCB：奥士康

最新热门题材消息汇总

2/22 21:21 来自.

在金融市场中，消息对于股价的影响至关重要。 要准确分析消息对股价的作用，需要综合考虑多个因素。此外，投资者的情绪和市场的资金流向也会在一定程度上放大或缩小消息对股价的影响。在市场情绪乐观时，利好消息可能引发过度上涨；而在恐慌情绪蔓延时，利空消息可能导致股价超跌。

近日在2025全球开发者先锋大会上，阶跃星辰CEO姜大昕透露，阶跃星辰决定继续保持开源策略，将在3月份开源图生视频模型。<来源网络>

阿里云一路历程梳理

第一：2009-2015年(租为主+自建为辅)→2015-2019年(加大自建力度+重点区域)→2019年至今(全面布局超级数据中心)

截至2023年阿里在全球拥有超过100个数据中心，

第二：2025年2月20日阿里将季度资本开支从154亿元暴增到313亿元，未来三年“云+AI”基建投入超越过去十年总和，单季度317亿元的资本开支中超60%流向AI算力中心建设，相当于每天烧掉3.5亿元构筑数字堡垒，2025年1200-1500亿元的资本开支规模，意味着阿里正以每年新建30个超大规模数据中心的节奏狂奔，远超美国四大云厂商同期增速总和，资本市场终于看清中国AI竞赛的底层逻辑，算力基建已从成本项升格为战略资产

第三：多家外资机构上调阿里的目标价，2月21日摩根大通将阿里目标价从125美元上调至170美元，高盛将阿里港股目标价114港元升156港元

数据中心+云计算的逻辑与业绩

数据中心：云计算的物理根基，包含服务器+存储设备+制冷系统

云计算：数据中心的智能化虚拟化延伸按需分配,包含IaaS(基础设施)+PaaS(平台)+SaaS(软件)三大类

数据中心与云计算的关系正如树木的根与叶：数据中心为云提供养分，云计算整合无数万台服务器灵活资源池通过“光合作用”反哺数据中心进化

未来增长预期：全球超60%数据中心设备服役超6年老旧设施升级潮开启，随着新的通用人工智能(AGI)迅猛进步刺激算力爆增，2025年全球顶级超大规模云服务商(亚马逊+微软+谷歌)对AI数据中心的投资超3200亿美元，国内阿里云+腾讯云+华为云+字节云等争先恐后新建超大型云计算中心。

阿里云个股细分梳理

数据港：10cm,二波图形,股价40元,流通值127亿，逻辑=国内IDC龙头，国内少数同时服务于阿里巴巴+腾讯+百度的数据中心服务商，公司已建成35座数据中心，覆盖京津冀+长三角+粤港澳大湾区等，与阿里巴巴签署约定至 2025年在云计算数据中心领域合作总服务费预估约82.8亿元。

润建股份：10cm,二波图形,股价68元,流通值95亿，逻辑=控股子公司五象云谷与阿里云共同打造智算云，机柜数约1万架为阿里提供服务。

云赛智联：10cm,二波图形,股价24元,流通值146亿，逻辑=是上海国资委旗下唯一的数据中心和云服务运营商。2025年1月与阿里云签署合作

城地香江：10cm,1板,股价18元,流通值84亿，逻辑=子公司香江科技为阿里提供数据中心服务，同时为字节提供定制化数据中心，且与浪潮合作。

嘉环科技：10cm,1板,股价20元,流通值17亿，逻辑=是阿里云代理伙伴，子公司南京嘉环是超聚变数字技术有限公司的金牌经销商，中标沈阳人工智能计算中心三期扩容项目金额2亿多元。

宁波建工：10cm,1板,股价5元,流通值44亿，逻辑=子公司持有中经云数据存储科技32.07%股权，已通过阿里巴巴的认证提供机柜租赁服务。

海南华铁：10cm,二波图形,股价9元,流通值151亿，逻辑=海南华铁鑫维智算科技有限公司与阿里云副总裁席明贤共同持股。

杭钢股份：10cm,二波图形,股价12元,流通值176亿，逻辑=杭钢集团与阿里巴巴联合建设了浙江云计算数据中心，总投资达到158亿元。

天玑科技：20cm,1板,股价17元,流通值48亿，逻辑=自主研发的数据库一体机，用于私有云，为阿里巴巴的业务系统提供技术支持，

其它：英维克+城地香江+朗威股份+光环新网+润泽科技+亚康股份+首都在线+奥飞数据+申菱环境+华勤技术+宝信软件+锐捷网络等

电源个股细分梳理

第一：过去几年全球AI算力年50%速度爆增，AI电源在整个AI算力基础设施成本占据10-15%，预计2025年全球AI电源规模将超1000亿元。AI电源是工业电源的升级版，技术更先进+功能更强大也更娇贵，价格可能比工业电源高出数倍甚至十倍以上，没有强大的电源+再强的算力也跑不起来，AI电源也被称为AI算力第一卖水人。

第二：AI电源需求方：云计算服务商阿里云+腾讯云+华为云，互联网巨头百度+字节+美团，还有英伟达+deepseek。

中恒电气：10cm,多波图形,股价18元,流通值66亿，逻辑=打造了领先的数据中心用HVDC直流供配电系统，腾讯云+阿里云+百度云的战略合作伙伴

潍柴重机：10cm,多波图形,股价26元,流通值42亿，逻辑=年初中国移动发布招标公示9家公司中标10亿大单，潍柴份额第一，预期25年仅阿里+字节柴发需求增量约1500台。

华丰股份：10cm,1板,股价15元,流通值12亿，逻辑=混合动力发电机组符合数据中心低PUE供电要求，多次被三大运营商及数据中心招标采用。

科华数据：10cm,趋势为主,股价47元,流通值136亿，逻辑=为阿里云的数据中心提供高端UPS电源等产品，在北京+上海+广州及周边城市建有10大数据中心，拥有机柜数量3万+架。储能方面2023年全国储能变流器出货量排名第一，被评为2024年度全球一级储能厂商。

麦格米特：10cm,趋势为主,股价62元,流通值225亿，逻辑=属于龙头地位，已经进入阿里+腾讯+百度和云服务商的供应链，去年10月公告参与英伟达某项目，被市场理解为它进入英伟达AI服务器电源的供货商资格。据机构预判麦格米特AI服务器电源毛利率有望达60%。

欧陆通：20cm,1板,股价156元,流通值69亿，逻辑=是阿里巴巴液冷电源方案提供商。功率服务器电源产品已向多家国内知名服务器厂商供货。

科泰电源：20cm,1板,股价28元,流通值58亿，逻辑=也使用玉柴的发动机，在数据中心备用电源市场中占据一定的份额。

南都电源：20cm,1板,股价18元,流通值141亿，逻辑=占据国内通信后备电池市场前三名+储能领域全球前两名，多次中标阿里巴巴数据中心采购项目

其它：长源东谷+禾望电气+江海股份+雄韬股份+泰嘉股份+圣阳股份+科士达+爱科赛博+锐捷网络等

昇腾一体机个股细分梳理

拓维信息：10cm,二波图形,流通值417亿，前期成交额181亿巨量反包比四川长虹172亿反包还凶悍，继续模仿高新发展概率，毕竟是国产算力目前人气之王。逻辑=华为昇腾战略合作伙伴，直接持股湘江鲲鹏70%。

神州数码：10cm,二波图形,股价57元,流通值270亿，逻辑=间接持股100%掌控神州鲲泰专注智算业务，还是阿里云首批全国总经销商，阿里云“大数据与AI生态合作计划伙伴”，深度参与阿里云的AI和物联网项目

烽火通信：10cm,趋势为主,股价28元,流通值190亿，逻辑=间接持股94%掌控长江计算，布局长江服务器业务。

瑞贝卡：10cm,趋势为主,股价4元,流通值31亿，逻辑=控股股东间接持股24%黄河信产，涉足黄河AI服务器领域。

同方股份：10cm,趋势为主,股价8元,流通值201亿，逻辑=直接持股100%的清华同方，推出同方系列产品。

其他：远东传动+常山北明+恒为科技+软通动力等

政务云个股细分梳理

消息-广州+深圳政务系统接入deepseek，接下来雨后春笋

中国联通：10cm,趋势为主,股价6元,流通值886亿，逻辑=实控人国资委,公司全面承接国家“东数西算”工程，现有数据中心880余个，总规模超过30万架，承载服务器超百万，数据中心主要分布在京津冀+长三角+珠三角+鲁豫+川陕渝+蒙贵等区域

中国电信：10cm,趋势为主,股价8元,流通值1234亿，逻辑=实控人国资委,围绕全国一体化大数据中心布局，拥有700多个数据中心，IDC资源在国内数量最多+分布最广，自主品牌“天翼云”在中国公有云IaaS市场排名第三

深桑达A：10cm,趋势为主,股价28元,流通值125亿，逻辑=国资云运营方，旗下的中国电子云发布了星智政务垂直领域大模型.

太极股份：10cm,趋势为主,股价31元,流通值125亿，逻辑=政务服务解决方案市场排名靠前，将大模型技术应用于政务服务场景.

浪潮软件：10cm,趋势为主,股价18元,流通值49亿，逻辑=实控人山东国资委，是国内领先的行业云计算解决方案供应商，母公司浪潮信息。

其它：浪潮信息+数字政通+榕基软件+易华录等

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